El software para gestionar tu asesoría y a todos tus clientes
Clientes, documentación, consultas, tareas del equipo y plazos fiscales en un solo panel. Factulista Despacho ordena el trabajo diario de la asesoría, da a tus clientes un portal moderno y te permite crear agentes de IA con el conocimiento de tu despacho.
Para asesorías fiscales, contables y laborales y despachos profesionales
Menos persecución de papeles, más asesoramiento
Adiós al caos del trimestre
La documentación de tus clientes llega de forma continua y ordenada, no toda la última semana.
Respuestas en minutos
Tus agentes de IA contestan las consultas habituales con el criterio del despacho, solos o con tu revisión, y tu equipo se centra en lo complejo.
Un equipo más productivo
Cada profesional ve sus clientes, sus conversaciones y sus tareas con fecha de vencimiento.
Clientes más fieles
Un portal profesional con la imagen de tu despacho y un canal directo con su asesor.
Tus agentes de IA, con el conocimiento y el estilo de tu despacho
Carga en Factulista Despacho lo que sabe tu equipo: criterios fiscales y contables, procedimientos internos, respuestas habituales y la forma en que os dirigís a los clientes. Con ese conocimiento configuras tus propios agentes para automatizar el trabajo del despacho y responder a tus clientes por chat en minutos, no en días.
- 1Añade el conocimiento del despacho. Criterios, procedimientos, normativa de referencia y ejemplos de respuestas reales, organizados en la wiki interna.
- 2Configura tus agentes. Decide qué hace cada uno: atender consultas, reclamar documentación, preparar comunicaciones o clasificar lo que suben los clientes.
- 3Responde más rápido, con vuestro estilo. El agente contesta en el chat del cliente con el tono y los criterios del despacho.
- 4Tú decides cuánta autonomía tiene. El responsable del despacho elige, para cada agente, si responde directamente al cliente o si prepara un borrador que un profesional revisa y envía.
Toda la actividad del despacho en una sola pantalla
Nada más entrar ves los clientes activos, las conversaciones abiertas, los documentos pendientes de revisar y las tareas del día, con la actividad reciente de cada cliente.
- ✓Resumen en tiempo real de clientes, conversaciones, documentos y tareas
- ✓Actividad reciente con los últimos movimientos de cada cliente
- ✓Acceso directo a cualquier cliente o conversación
La ficha completa de cada cliente
Datos fiscales, régimen tributario y obligaciones de cada empresa o autónomo, con su actividad en Factulista y lo que tiene pendiente.
- ✓Régimen general, recargo de equivalencia o criterio de caja
- ✓Epígrafes IAE, obligaciones censales y calendario fiscal propio
- ✓Invita a nuevos clientes directamente desde el despacho
Un canal directo con cada cliente, sin emails perdidos
Tus clientes te escriben y te envían documentación desde su portal. Las consultas llegan a una bandeja unificada y se asignan al profesional responsable.
- ✓Portal del cliente con buzón seguro para facturas, contratos y extractos
- ✓El cliente consulta sus modelos y resúmenes ya presentados
- ✓Asignación de conversaciones y notas internas privadas del equipo
- ✓Respuestas de tus agentes de IA con el conocimiento del despacho
Cada cliente tiene su archivo, organizado por ejercicio
Repositorio seguro en la nube con carpetas por cliente, año y categoría fiscal. Lo que sube el cliente aparece al instante en su carpeta.
- ✓Carpetas por cliente, ejercicio y categoría fiscal
- ✓El cliente sube documentos y tú los recibes al momento
- ✓Búsqueda de documentos en todos los clientes
El trabajo del equipo en un tablero visual
Crea tareas por cliente, asígnalas a un profesional, categorízalas y ponles fecha. El tablero muestra en qué punto está cada expediente.
- ✓Tablero: Por hacer · En curso · Esperando cliente · Hecho
- ✓Categorías: IVA, IRPF, nóminas, contabilidad y las que necesites
- ✓Vista de tablero o de lista, filtrable por cliente y profesional
Todos los plazos de la AEAT, cliente por cliente
Los vencimientos oficiales (303, 111, 115, 130, 390, 190…) precargados, los plazos propios de cada cliente y las tareas del despacho en un mismo calendario.
- ✓Modelos trimestrales y anuales de la AEAT ya cargados
- ✓Recordatorios automáticos para reclamar la documentación que falta
- ✓Estado de tramitación de cada expediente y filtros por profesional
Para asesorar mejor, no solo para gestionar
Optimizador fiscal
Simula el impacto en IRPF o Impuesto sobre Sociedades antes del cierre y guarda el histórico de simulaciones de cada cliente.
Biblioteca normativa
Normativa de referencia siempre a mano para que todo el equipo aplique los mismos criterios.
Widget de asistencia
Integra el chat del despacho en tu web para que clientes y potenciales clientes te escriban directamente.
Equipo del despacho
Invita a tus colaboradores, asígnales clientes y tareas, y controla qué puede ver y hacer cada uno.
Conectado con Factulista
Si tu cliente factura con Factulista y te invita, su facturación y su documentación llegan ordenadas.
Datos protegidos
Información de tus clientes en la nube, con acceso por roles y conforme al RGPD.
¿Tus clientes aún facturan con Excel?
Recomiéndales Factulista: facturan conforme a VeriFactu, registran sus gastos y te invitan como asesor para que tengas sus datos al día.
Descubre Factulista Despacho con tus propios casos
Cuéntanos cuántos clientes gestionas y cómo trabajáis hoy. Te enseñamos la herramienta y te enviamos las condiciones para tu despacho.
Dudas frecuentes sobre Factulista Despacho
Si tu cliente factura con Factulista y te invita como asesor, tienes su facturación y su documentación disponibles sin pedírselas por email. Desde el despacho también puedes invitar a tus clientes a Factulista.
Depende del número de clientes que gestione tu asesoría. Solicita una demo y te enviamos las condiciones.
Añades a la wiki del despacho vuestros criterios, procedimientos y ejemplos de respuestas. Los agentes los usan para contestar y para automatizar tareas. El responsable del despacho configura cada agente para que responda directamente al cliente o para que deje un borrador que un profesional revisa antes de enviarlo.
Sí. Invitas a los colaboradores del despacho, les asignas clientes, conversaciones y tareas, y cada uno ve su propia carga de trabajo.
Un portal del cliente donde suben documentación, consultan sus modelos y resúmenes ya presentados y te escriben directamente.
Sí. Escríbenos con el formulario y te explicamos cómo importar tu cartera de clientes.